هج کردن در فارکس چیست؟ (آموزش فارکس)

سرمایه‌گذاران از هر رشته‌ای از هج کردن به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر نوسانات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هج کردن شامل باز کردن یک موقعیت دوم است که احتمالاً با دارایی پایه در حال نگهداری همبستگی منفی دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه حرکتی نامطلوب داشته باشد، موقعیت دوم یک حرکت اضافی و مخالف را تجربه خواهد کرد که این زیان ها را جبران می کند. برای جلوگیری از ضرر و زیان در فارکس، مهم ترین و اولین کار، شرکت در یک دوره خوب مثل آموزش فارکس در مشهد است!

 

در معاملات فارکس، سرمایه گذاران ممکن است از جفت دوم به عنوان پوششی در برابر موقعیت موجود استفاده کنند که تمایلی به بستن آن ندارند. در حالی که هج کردن ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر هنگام معامله در فارکس باشد.

 

مبانی هج کردن در بازار فارکس

هج کردن فارکس شامل گرفتن موقعیت در یک جفت ارز است که با حرکت های احتمالی در جفت ارز دیگر مقابله می کند. با فرض این که اندازه این موقعیت ها یکسان است و حرکت های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت ها می تواند تا زمانی که هر دو فعال هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

 

در حالی که این امر سود بالقوه را در این دوره حذف می کند، خطر زیان را نیز محدود می کند.

 

ساده ترین شکل این پوشش مستقیم است که به موجب آن معامله گران یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش را روی یک جفت ارز باز می کنند تا هر گونه سود به دست آمده را حفظ کنند یا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران می توانند از رویکردهای پوششی پیچیده تری استفاده کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز استفاده می کند.

نحوه عملکرد هج فارکس

فرآیند باز کردن هج در بازار فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود – معمولاً یک موقعیت خرید – شروع می شود که در آن معامله اصلی شما در جهت خاصی در حال حرکت است. هج با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما از جفت ارز است و به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت باز خود را در معامله اصلی بدون متحمل ضرر در صورتی که حرکت قیمت برخلاف انتظارات شما باشد، حفظ کنید.

 

اغلب از این پوشش برای ذخیره درآمدی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد هج کردن داشته باشد. به عنوان مثال، اگر آنها مدت زیادی به انتهای این نمودار نزدیک شوند و از افزایش قابل توجهی که در روزهای بعد رخ داد سود ببرند، معامله‌گر ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی کوتاهی کند.

 

در حالی که یک معامله گر همچنین می تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و سود خود را نقد کند، ممکن است علاقه مند باشد که این موقعیت را باز نگه دارد تا ببیند الگوهای نمودار و شاخص های فنی در طول زمان چگونه تغییر می کنند.

 

در این مورد، هج کردن می تواند برای جبران سود یا زیان احتمالی استفاده شود، زیرا معامله گر موقعیت را حفظ می کند و اطلاعات بیشتری را جمع آوری می کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آنها می توانند تمام سود حاصل از این رالی اولیه را نقد کنند.

 

مزایای هج کردن در بازار فارکس

مشابه هج کردن در بازار سهام، هج کردن در بازار فارکس چندین مزیت کلیدی را فراهم می کند که معامله گران باهوش می توانند از آنها برای تثبیت حساب های خود و گرفتن موقعیت استفاده کنند. این مزایا عبارتند از:

 

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک/پاداش خود دارید. هجینگ تعادل ارزشمندی برای سایر موقعیت‌های شما فراهم می‌کند و می‌تواند بالاست را به شکل افزایش قیمت‌ها ارائه دهد، حتی اگر موقعیت‌های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند.

 

این تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. Hedging موقعیت‌های باز شما را توزیع می‌کند تا خطر آسیب یک متغیر یا رویداد به موقعیت‌های شما را در سراسر صفحه کاهش دهد.

 

این به عنوان یک بیمه نامه در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. در صورت نوسانات یا نوسانات ناگهانی قیمت، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حساب شما کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هج کردن در بازار فارکس

در حالی که هج کردن می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما ریسک قابل توجهی نیز دارد و اگر مراقب نحوه استفاده از این ابزارهای هج کردن نباشید، می تواند سود و سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب ایجاد شده توسط هج کردن شامل موارد زیر است:

 

پتانسیل سود شما به احتمال زیاد کاهش می یابد. در حالی که هج کردن ریسک شما را کاهش می دهد، پتانسیل سود شما را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود پوزیشن‌های باز اصلی شما همچنان در حال افزایش است، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

 

ممکن است تجربه کافی برای استفاده از هج کردن برای منافع مالی خود نداشته باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و انتخابزمان هج بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس فاقد دانش و تجربه برای پوشش دادن به روشی هستند که ارزش را به حداکثر برسانند.

 

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، هجینگ شما نیز ضرر کند. در حالی که ممکن است یک اتفاق مکرر نباشد، هج کردن – یک پوشش پوششی پیچیده که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیست – همیشه تضمین نمی شود که ارزش آن با از دست دادن سایر موقعیت ها افزایش یابد. این به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این تغییرات قیمت می شوند را نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات بر موقعیت پوششی شما ممکن است به طور کامل شناخته نشده باشد. این می تواند منجر به ضررهای بزرگتر از زمانی شود که شما اصلاً موقعیت خود را محافظت نکنید.

هج کردن پیچیده در بازار فارکس

از آنجایی که پوشش های هج پیچیده، پوشش مستقیم نیستند، برای اجرای موثر آنها به تجربه معاملاتی کمی نیاز است. یک رویکرد، باز کردن موقعیت‌ها روی دو جفت ارز است که حرکت‌های قیمتی آن‌ها، معمولاً با هم مرتبط است.

 

معامله‌گران می‌توانند از ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی ارزش یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

 

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های هج کردن عالی هستند. با باز کردن یک موقعیت خرید در جفت USD/CHF و یک موقعیت کوتاه در جفت EUR/USD، معامله‌گران می‌توانند موقعیت دلار آمریکا خود را پوشش دهند تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند.

 

معاملات گزینه های فارکس همچنین فرصت های پوششی ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند، جایی که هج کردن پیچیده می تواند به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کند.

 

چه زمانی باید هج کردن را در نظر گرفت

هج کردن زمانی مفید است که بخواهید موقعیت باز را در یک جفت حفظ کنید و در عین حال مقداری از ریسک خود را در آن موقعیت جبران کنید.

 

هج کردن کوتاه مدت می تواند یک راه عالی برای محافظت از سود باشد، زمانی که در مورد عوامل خاصی که می توانند باعث نوسانات قیمتی شوند مطمئن نیستید. این عدم قطعیت می‌تواند از ظن خرید بیش از حد دارایی گرفته تا ترس از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی باعث کاهش شدید ارزش برخی جفت‌های ارز شود، به خصوص اگر شما آن جفت‌ها را طولانی کنید.

 

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، دوره تثبیت پتانسیل یک شکست را ایجاد می کند که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز در این جفت ارز دارید و امیدوارید که کاهش قیمت خط مقاومت را بشکند، ممکن است با موقعیت دیگری که هدف آن بازگرداندن خط روند به بالاترین سطح قبلی است، هج کردن را در نظر بگیرید.

 

اگر این هج را باز کنید و قیمت خط روند را بشکند، همیشه می توانید موقعیت دوم خود را ببندید و همچنان از موقعیت فروش موفق خود سود ببرید. اما اگر اشتباه می کنید و روند تغییر مسیر داد، می توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان سود خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

 

معامله گران اغلب از هج کردن برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت در اخبار اقتصادی یا تعطیلات آخر هفته استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که در حالی که هج کردن ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

 

با توجه به بازده پایین ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که معامله گران تمام وقت فارکس هستند یا حسابی به اندازه کافی بزرگ دارند که بازده نقدی زیادی را از بازده بهره محدود کسب کنند، مناسب است.

 

خروج هج

هنگامی که از یک پوشش مستقیم یا مرکب خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز می گذارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، هنگامی که هر دو طرف یک هج را می بندید، باید آن موقعیت ها را همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که ممکن است ناشی از شکاف باشد جلوگیری کنید.

 

مهم است که موقعیت های محافظت شده خود را پیگیری کنید تا بتوانید موقعیت های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل این استراتژی ببندید. از دست دادن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هج کردن شما را از مسیر خارج کند و به طور بالقوه ضررهای جدی را به حساب معاملاتی شما وارد کند.

 

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه هج کردن فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب تجاری شما فاجعه‌بار باشد.

 

به دلیل پیچیدگی هج کردن در بازار فارکس، معامله گران – حتی معامله گران باتجربه – هرگز نمی توانند کاملاً مطمئن باشند که پوشش آنها ضررهای احتمالی را جبران می کند. حتی با یک پوشش سنجیده شده، هر دو طرف ممکن است متحمل ضرر شوند. همچنین به دنبال داردمهم است که عواملی مانند کارمزد و سوآپ را در نظر بگیرید.

 

معامله گران تا زمانی که درک کاملی از نوسانات بازار و نحوه برنامه ریزی معاملات برای استفاده از نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هج کردن استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

 

معامله گران باتجربه می توانند از دانش خود در مورد نوسانات بازار، عواملی که بر این تغییرات قیمت تأثیر می گذارند و آشنایی عمیق با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه کسب درآمد از طریق استفاده از هج کردن در زمان مناسب در بازار فارکس استفاده کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =